大家好，非常高兴参加第四届中国汽车质量论坛。我来自中汽中心专门负责政策研究的部门——中国汽车战略与政策研究中心，借此机会跟大家分享一下我们对十四五时期汽车政策趋势的看法与判断，供大家参考。

关于汽车政策，以前大家一般都讲汽车产业政策，但是面比较窄，我们现在说汽车政策，涉及到汽车全产业链，政策工具也涉及到包括产业政策、科技政策、财税政策、流通政策、贸易政策、消费政策、交通政策、金融政策等等，直接相关的政府部门也非常多。

我们认为，在很多综合因素的影响作用下，十四五汽车产业和政策都会发生很大的变革。如果说十三五期间中国汽车产业与政策变革的起步期、酝酿期，那么十四五期间就是中国汽车产业与政策真正的变革期。下边我想用6组关键词来为大家介绍一下我们对十四五期间汽车政策趋势的判断。

1.开放、竞争

开放，是指汽车全产业链的开放。十四五期间，汽车产业的变革，外部环境的变化如中美关系，产业发展进入高质量发展阶段。中央已经明确要进一步深化改革开放。我们觉得开放是全面的，习总书记讲的高水平对外开放，我们从中央一系列文件可以看出来开放的内容。比如，中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的意见，这个意见里面明确提了很多方面，很多与汽车相关。

另外中央也提到，对外开放已进入由器物层面转变为制度层面，即由商品、要素流动转变为以规则、制度开放为基础的新阶段。要主动研究和试行更高更深更广的投资贸易自由化，从内部推动现行规则、制度逐步向高标准新规则趋近。我们以前讲的开放是主要是外国资本、货物、服务跨越边境的措施，现在已经进一步深化为外国资本、商品、服务跨越边境之后进入国内市场，生产经营阶段面对的政策措施。

具体到汽车产业，我们对对外开放的理解，就是要给予外资、进口汽车国民待遇，不但是准入前，还要包括准入后。汽车行业一般最关注是合资企业股比开放和汽车进口关税。关税，我们现在乘用车关税是15%，这个关税水平全世界范围内还是大大高于发达国家，但是要比主要发展中国家都要低。从关税理论的角度，讲究的是适度保护，关税过高过低都是不合适的。

行业都特别关注股比开放，现在商用车、纯电动汽车都已经开放，2022年1月1日传统乘用车领域也将允许外资独资，给外资准入前国民待遇。应该说这是一个非常巨大的政策变化，将深刻改变中国汽车行业的格局。股比限制，是我们最近这几十年汽车产业政策的重要基石，现在这个基石已经发生重大变化，肯定会带来汽车产业政策一系列重大的变化。
对外开放、产业变革，包括市场低速甚至负增长，包括中美贸易战等等重大变化，会加剧汽车市场的竞争，竞争的残酷性也是前所未有。刚才几位专家介绍了，汽车市场将真正进入淘汰期。

2.市场化、规模化

市场化、规模化更多是对于新能源车、智能网联汽车来讲。大家知道以前新能源汽车的发展过于依赖政策支持，特别是财税补贴。十四五期间这些情况也将发生根本性的变化。
我们认为大体上有这样几个趋势：第一，由单纯推广新能源汽车向燃油车和新能源汽车协同发展转变。第二，由降低购置成本转为优化产业环境转变。政策依然很重要，但是将由财税手段为主转为非财税手段为主来推动产业发展。

那么具体来讲，第一个就是2035年规划将出台，国务院常务会议已经通过了，也标志着中国新能源汽车产业进入新的发展阶段。这个发展规划对下一步新能源汽车发展作出全面系统的规划。第二个就是推广政策，补贴退坡进入后补贴时代。下一步政策接力非常重要，财税政策退出之后，什么样的政策进行接力？这两年我们进行研究，提出一系列非补贴方面的政策工具。第三个就是在补贴方面，因为也明确了再延长两年，应该说在补贴方面政府也做出了非常大的努力来支持这个行业的发展，税收优惠也是延长两年到2022年结束。政策在推动中国新能源汽车产销量多年位居世界第一，发挥了非常重要的作用。再就是燃料电池汽车，刚出台了推广使用的文件，将支持城市群来推广。还有关于双积分的政策也已经明确了。应该说双积分是供给侧一个很重要的政策。

智能网联汽车方面，智能发展创新战略已经发布实施了，我们认为未来几年重点是推进商业化的应用。发改委等部门发布了智能汽车创新发展战略，提到2025年实现有条件自动驾驶规模生产，高度自动驾驶特定环境下的运用。法律法规方面，我们团队这两年做了很多的研究与分析，概括地说，涉及到产品管理、交通管理、信息安全，甚至包括基础设施，很多方面法律不适用自动驾驶汽车发展，我们也提出优化智能汽车法律法规的路线图。在具体措施方面，我们判断十四五期间核心是围绕商业化的运用，完善相关政策措施。

市场化、规模化，更多是针对智能电动汽车。去年100多万辆，2025年肯定会大大超过这个数字。

3.放管服

其实放管服不单单包括汽车准入方面，也包括其他很多方面，我们注意到政府部门在积极落实中央要求，已经实施了很多简政放权、放管结合、优化服务等措施。这个PPT里面只是列了准入方面，准入方面重复管理的问题是比较突出的。其实在其他一些管理环节，也需要放管服。在投资方面最近这些年发的文件也是贯彻落实放管服，政策做了大幅的调整，汽车投资项目管理全面改为了备案制。在准入方面，政府部门也提出了很多的制度创新。我们认为，在十四五期间各个领域可能会进一步放管服。

4.稳消费、促改革

十四五期间，在促消费方面有可能会有更多实质性动作。大家可能注意到这几年中央政府发了很多文件，提出了一系列措施促进汽车消费，当然文件很多都是综合性的，提出了很多政策思路与要求。在今年疫情发生之后，我们团队也提出很多的建议，推动很多措施出台。

当前中央讲促消费，完善相关的体制机制。面对双循环的新发展格局，改革不合理的体制机制，促进汽车消费，应该是十四五期间的一个重要政策取向。

具体到十四五，我们觉得当前制约汽车消费方面，仍然存在很多体制机制性的问题，亟待完善。比如说优化汽车消费结构。刚才两位老师都有说到，现在车是越来越大、越来越重。汽车行业不但需要节能，更需要节材。像日本、欧洲这样的国家，很多都是小型车当道。应该说，推进车辆小型化意义重大，应是重要的政策导向。小型化也应该作为国家战略，但是这里面需要采取更多实质性措施来引导理性消费、节约消费，我认为这个方面还有很多事情要做。再有二手车交易增值税做了临时性的调整，我们认为还是不够的，二手车流通方面有很多的事情要做。二手车市场与新车市场是高度关联的。再有新能源汽车，在没有补贴的情况下怎么办？在用车的改装，因为法律法规的原因，这个市场还没有被激活。随着汽车市场发展，汽车文化、汽车个性化消费，汽车改装市场，如果政策调整到位的话，将面临着很大的发展潜力。

十四五期间，我们认为，会进一步改革制约汽车消费的体制机制，来激发汽车消费的活力。汽车这个行业，既是支柱产业又是战略性产业，对经济影响太大了。

5.补短板，强弱项

今年以来产业链供应链大家讨论特别多。我们现在汽车零件进口量比较大，按照我们统计去年是367亿美元，出口大约 700亿美元。今年疫情发生之后分两个阶段，一个阶段就是中国疫情比较严重，第二阶段是国外疫情比较严重。第一个阶段的时候因国内停工停产，影响了中国汽车零部件出口，导致国外很多品牌不得不停工停产。第二我们复工复产后国外疫情越来越严重，行业企业行动起来，都梳理自己的供应链体系，结果发现，每辆车上都有进口零部件、进口产品。这些进口产品，进口零部件，进口材料，为什么国内干不了，不得不进口呢？去年以来我们到很多企业跟技术人员聊，我们到底为什么进口，为什么是短板，是什么原因？材料、工艺、技术，包括装备、软件等等各种各样的原因。传统车、新能源车、智能网联汽车方面，都存在很多这样的短板。中央会议多次强调，要打造要建立自主可控安全高效供应链，我们认为十四五期间补短板、强弱项，应会是重要方向。

6.强监管，守底线

为什么这样说呢？汽车产品不是一般的工业产品，它是一种交通工具，这种交通工具还涉及到安全、环保、节能等重大社会公共利益。汽车产品本身的安全要求非常高，各个国家对汽车产品的监管非常严格，通过技术法规，包括事中事后的监管都非常严厉。除了交通安全，还涉及到产业安全、科技安全、社会安全，还有信息安全、网络安全，还有生态安全，还有资源安全等等。

预计十四五期间，将加强产品监管，如环保法规加严，燃料消耗量法规加严，安全法规加严等等，加强事后监管。来确保汽车在全生命周期都要符合标准法规要求。

总体来讲十四五期间对产业有七大判断，第一，技术大变革；第二，市场大调整，第三政策大转折；第四，环境大开放。第五，行业大洗牌。第六，布局大调整，第七出口大增长。

最后总结一下，十四五期间汽车产业由规模扩张转为高质量发展，行业由增量市场转为存量竞争，加速向低碳化、电动化、智能网联化、共享化、规模化、专业化、国际化（七化）等方向转型。汽车政策环境将加快向市场化、法制化、国际化方向发展。中国汽车市场进入到降速调整、存量竞争的新阶段。大洗牌的驱动因素：市场低速增长，产业变革，产业开放，法规加严，政策变革，中美贸易战等。新冠肺炎疫情加速洗牌。中国汽车产业的竞争正日益激烈，行业优胜略汰不可避免，产业格局将深度改变；未来5-8年将基本奠定格局。

谢谢大家。